Деловая программа VOX ANGELIS 2019
|
13 сентября 2019 | |
|
16:00–18:00 |
ЗАЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ |
|
19:00–22:00 |
PRE-PARTY DINNER | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА VENTURING Приветствие организаторов и генерального партнера – Vitaly Polekhin, President of International Investor Organization INVESTORO, Russia – Sergey Bogdanov, Founder & CEO, YellowRockets, Russia – Oleg Teplov, CEO VEB Ventures, Russia |
|
22:00–00:00 |
ВЕНЧУРНАЯ БАНЯ | КАРАОКЕ БАТТЛ | ИНВЕСТ-БОУЛИНГ |
|
14 сентября 2019 |
|
|
08:00–10:00 |
ЙОГА | ВОЛЕЙБОЛ |
|
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ «СБОРНАЯ ИНВЕСТОРОВ МИРА VS СБОРНАЯ ИНВЕСТОРОВ РОССИИ» |
|
|
10:00–10:20 |
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ | СБОР ГОСТЕЙ |
|
10:20-10:30 |
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ САММИТА Приветствие организаторов и генерального партнера – Vitaly Polekhin, President of International Investor Organization INVESTORO, Russia – Sergey Bogdanov, Founder & CEO, YellowRockets, Russia – Oleg Teplov, CEO VEB Ventures, Russia |
|
10:30–11:00 |
ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬ | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ВЕНЧУРНОГО РЫНКА РАННИХ СТАДИЙ Ключевые проблемы и вызовы развития венчурных экосистем, международный опыт развитых и развивающихся стран. Взаимодействие частных инвесторов и государства, корпоративных венчурных фондов и других участников рынка инвестиций ранних стадий. Модератор: Yuri Navarro, CEO at Panache International, former CEO at National Angel Capital Organization, Canada Спикеры: – Oleg Teplov, CEO VEB Ventures, Russia – Charles Sidman, Managing partner of ECS Capital Partners, USA – Israel Pons, CEO and Co-Founding Partner of Angels Nest LATAM, Mexico – Baybars Altuntas, President of the World Business Angels Investment Forum, President of the Business Angels Association of Turkey, Turkey – Jacopo Losso, Director of Secretariat The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players (EBAN), European Union |
|
11:00–11:30 |
ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬ | ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В современном мире венчурная индустрия активно растет, участвуя в трансграничных сделках. Из-за деглобализации инвесторы идут за новыми возможностями на новые рынки, а стартапы привлекают зарубежный капитал на развитие. С какими трудностями сталкиваются участники рынка и как их преодолевают. Модератор: Vitaly Polekhin, President of International Investor Organization INVESTORO, Russia Спикеры: – Andreas Mihalovits, Co-founder of Global Super Angels Club, founder Marbella Tech Angels, Demium Startups, Germany, Spain – Peter E.Braun, Co-founder and CEO of the Mountain Club AG, EPI Startup Fund, Board Member at EBAN, Switzerland – Dusan Stojanovic, Founder and CEO, True Global Ventures, Singapore – David Assia, Executive Chairman of iAngels, Israel – Jason E Barkeloo, Founder, Board Chair Knowbella Tech, USA |
|
11:30–12:00 |
ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬ | ИНВЕСТОРЫ РАННИХ СТАДИЙ - ФУНДАМЕНТ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ МИРА Технологические стартапы очень быстро меняют существующие индустрии и рынки. У каждой современной успешной компании когда-то был первый инвестор, который поверил в проект тогда, когда еще не было рациональных показателей или существенно значимых достижений. Модератор: Baybars Altuntas, President of the World Business Angels Investment Forum, President of the Business Angels Association of Turkey, Turkey Спикеры: – Christine Bjarkby, Board member of EBAN for Sweden, Sweden – Panagiotis Ketikidis, Co-founder Hellenic Business Angels Network, Greece – Robert Ługowski, Managing Partner at Cobin Angels, Board Member at EBAN, Poland – Lisa-Marie Fassl, Managing Director of Austrian Angel Investors Association, Austria – Patrick Kedziora, Entrepreneurship Lab, France |
|
12:00–12:20 |
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛЮЧЕВОГО СПИКЕРА | ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ РАННИХ СТАДИЙ Спикер: Jacopo Losso, Director of Secretariat The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players (EBAN), European Union |
|
12:20–12:50 |
ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ, МЕНЯЮЩИЕ РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ РАННИХ СТАДИЙ Венчурная индустрия - одна из самых быстро-развивающихся в мире. Одни технологические тренды неизменны уже много лет, другие быстро появляются и так же быстро уходят. Куда инвестируют международные инвесторы ранних стадий сегодня, чтобы показать высокую доходность завтра. Модератор: Dusan Stojanovic, Founder and CEO, True Global Ventures, Singapore Спикеры: – Lana Graf, Partner at YellowRockets.vc, USA – Angelo Dalli, Serial entrepreneur, Angel investor, Malta – Ramesh Haridas, Entrepreneur and an early stage investor, UK – Kaiser H. Naseem, Digital Transformation Professional/International Development Banker, Canada – Anette Nordvall, Partner Stockholms Business Angels, Sweden |
|
12:50–13:20 |
ПЛЕНАРНАЯ ПАНЕЛЬ | ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ИЛИ ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ МИР? Что движет инвесторами ранних стадий, желание преумножить капитал или попытка изменить мир? Есть множество способов заработать, с меньшими усилиями и рисками, почему инвесторы ранних стадий выбирают именно инвестиции в молодые быстро-растущие компании. Модератор: Marcel Dridje, President of Sophia Business Angels, France Спикеры: – Branko Drobnak, President of Business Angels of Slovenia, Slovenia – Ivar Siimar, Co-founder and partner at Trind Ventures, President Emeritus EstBan, Estonian – Fabrice Testa, Board Member of the Luxembourg Business Angel Network, Luxembourg – Audra Shallal, Board Member of the Les Business Angels des Grandes Ecoles, France – Karl W. Mundorff, Director Oregon State University Advantage Accelerator, USA |
|
13:20–13:30 |
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ |
|
13:30–14:30 |
ОБЕД |
|
АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ SEED ANGELS TRENDS |
ТРЕК VENTURE INSIGHTS |
ТРЕК GLOBAL EXCHANGE |
|
14:30–15:00 |
БИЗНЕС-АНГЕЛЬСКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ Вопросы: 1. Основные принципы работы венчурных инвесторов ранней стадии (бизнес-ангелов) 2. Обзор существующих инструментов на рынке венчурных инвестиций Спикер: Igor Ryabenky, General Partner Altair Capital, AltaClub, Russia, Israel |
СОВРЕМЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ Модератор: Baybars Altuntas, President of the World Business Angels Investment Forum, President of the Business Angels Association of Turkey, Turkey Спикеры: – Israel Pons, CEO and Co-Founding Partner of Angels Nest LATAM, Mexico – Fabrice Testa, Board Member of the Luxembourg Business Angel Network, Luxembourg – Robert Ługowski, Managing Partner at Cobin Angels, Board Member at EBAN, Poland – Alexey Solovyev, Venture investor, Founder Round A, Russia |
КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ Модератор: Peter E.Braun, Co-founder and CEO of the Mountain Club AG, EPI Startup Fund, Board Member at EBAN, Switzerland Спикеры: – Andreas Mihalovits, Co-founder of Global Super Angels Club, founder Marbella Tech Angels, Demium Startups, Germany, Spain – Aleksandr Voronov, Development Director in CIS and Eastern Europe, NTL Trust – Yuri Navarro, CEO at Panache International, former CEO at National Angel Capital Organization, Platform VC, Canada – Elena Privalova, Global Tech Hub, UAE-Russia |
|
15:05–15:35 |
DUE DILIGENCE Вопросы: 1. Первичная оценка и отбор компаний для инвестиций, изучение и комплексная проверка 2. Как оценить инвестиционную привлекательность стартапа (Valuation & Due Diligence), особенности ведения переговоров Спикер: Igor Lutz, Managing Partner, the Untitled ventures, Russia |
YELLOWROCKETS: КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ И ВЫВОДИТЬ СТАРТАПЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ Спикеры: – Dmitry Sutormin, Angel investor, Partner at YellowRockets.vc, Russia – Lana Graf, Partner at YellowRockets.vc, USA – Sergey Bogdanov, Founder & CEO, YellowRockets, Russia |
INVESTORO: КАК ВЫБИРАТЬ В ПОРТФЕЛЬ ЛУЧШИЕ СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИРОВАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ Спикеры: – Vitaly Polekhin, President of International Investor Organization INVESTORO, Russia – Angelina Pak, Head of Development INVESTORO, National Business Angel Association, Russia |
|
15:40–16:10 |
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА. ЕСТЬ ЛИ ВОЛШЕБНАЯ ФОРМУЛА? Вопросы: 1. Методы оценки компании 2. Анализ таких факторов риска, как люди, рынки, технология и конкуренция 3. Оценка компании: компетенция, технология, продукт, бизнес-модель Спикер: Dmitry Sutormin, Angel investor, Partner at YellowRockets.vc, Russia |
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛЮЧЕВОГО СПИКЕРА | КРАШЕННЫЕ ПОНИ И ДРУГИЕ РЕАЛИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Спикер: Angelo Dalli, Serial entrepreneur, Angel investor, Malta |
СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИЙ В BLOCKCHAIN - УШЕДШИЙ ХАЙП ИЛИ ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ? Модератор: Vitaly Polekhin, President of International Investor Organization INVESTORO, Russia Спикеры: – Dusan Stojanovic, Founder and CEO, True Global Ventures, Singapore – Branko Drobnak, President of Business Angels of Slovenia, Slovenia – Nikita Zhelezny, angel investor, Russia – Sergey Dashkov, angel investor, Russia – Igor Ryabenky, General Partner Altair Capital, AltaClub, Russia, Israel – Jason E Barkeloo, Founder, Board Chair Knowbella Tech |
|
16:15–16:45 |
ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМАНДЫ Вопросы: 1. Какого типа команды нужны инвесторам, роли и коммуникации в команде 2. Риски неукомплектованных команд в стартапах (в отношении технологии, рынков и конкуренции) 3. Репутационные риски для инвесторов и предпринимателей Спикер: Pavel Korolev, Founder, CEO Pulsar Venture Capital, Russia |
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРАМИ СЛЕДУЮЩИХ СТАДИЙ Модератор: Panagiotis Ketikidis, Co-founder Hellenic Business Angels Network, Greece Спикеры: – Branko Drobnak, President of Business Angels of Slovenia, Slovenia – Ivar Siimar, Co-founder and partner at Trind Ventures, President Emeritus EstBan, Estonian – Marcel Dridje, President of Sophia Business Angels, France – Yury Mitin, Venture partner of iTech Capital, Russia |
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УСПЕШНЫХ ВЫХОДОВ ИЗ ИНВЕСТИЦИЙ Модератор: Audra Shallal, Board Member of the Les Business Angels des Grandes Ecoles, France Спикеры: – Igor Ryabenky, General Partner Altair Capital, AltaClub, Russia, Israel – Nikolay Borisenko, Deputy Director of the Investment company “Leader”, Russia – David Assia, Executive Chairman of iAngels, Israel – Charles Sidman, Managing partner of ECS Capital Partners, USA |
|
16:45–17:00 |
КОФЕ-БРЕЙК |
||
|
17:00–17:30 |
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Вопросы: 1. Баланс между инвестициями высокого и низкого рисков 2. Основные риски и оценка планируемой прибыли 3. Диверсификация инвестиционных вложений Спикер: Lana Graf, Partner at YellowRockets.vc, USA |
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ Модератор: Oleg Teplov, CEO VEB Ventures, Russia Спикеры: – Guy Zbarsky, General Partner Sabra Capital, Israel – Alexandr Kobenko, The National Engineering Corporation, Russia – Islam Midov, Head of CVC MTS, Russia – Alexey Milevsky, Investment Director Mail.ru Group, Russia |
АНАЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ Модератор: Jacopo Losso, Director of Secretariat The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players (EBAN), European Union Спикеры: – Aleksander Kardash, Director, Advisory, PwC Russia – Yuri Navarro, CEO at Panache International, former CEO at National Angel Capital Organization, Platform VC, Canada |
|
17:35–18:05 |
ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИИ ВЫХОДА Вопросы: 1. Управление следующим раундом финансирования и выходом из инвестиции 2. Стратегии выхода: отраслевая продажа - обратный выкуп - выкуп компании менеджментом и продажа финансовых активов - первичное публичное размещение акций - списание 3. Характеристика вариантов выхода: преимущества, недостатки, осуществление, издержки 4. Передовая практика: примеры неудачного и удачного выхода из инвестиций Спикер: Vitaly Polekhin, President of International Investor Organization INVESTORO, Russia |
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «АКСЕЛЕРАТОРЫ - ДОХОДНОСТЬ ИЛИ ПОДДЕРЖКА РЫНКА?» Модератор: Sergey Bogdanov, Founder & CEO, YellowRockets, Russia Спикеры: – Pavel Korolev, Founder, CEO Pulsar Venture Capital, Russia – Dmitry Kalaev, Head of IIDF Aceelerator, Russia – Alexei Okishev, Partner, Risk Assurance Leader, Technology Leader, PwC Russia, Russia – Yuri Rabinovich, Managing Partner at Monthly Ventures and ZenRock Ventures, USA – Michail Erman, HSE business incubator, Russia |
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «КАК Я СТАЛ БИЗНЕС-АНГЕЛОМ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО» Модератор: Marcel Dridje, President of Sophia Business Angels, France Спикеры: – Andreas Mihalovits, Co-founder of Global Super Angels Club, founder Marbella Tech Angels, Demium Startups, Germany, Spain – Arkady Moreynis, Angel investor, co-founder United Investors, Russia – Sergey Dashkov, Angel investor, Russia – Edward Fiyaksel, President of "Initial Investments" Business Angel Network, Russia |
|
18:05–19:00 |
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |
||
|
19:00–23:00 |
GALA DINNER | ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТАРТАПОВ | ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ VOX ANGELIS EARLY STAGE INVESTMENT AWARDS |
||
|
15 сентября 2019 |
|||
|
08:30–09:30 |
ЗАБЕГ «ИНВЕСТОРСКАЯ МИЛЯ» |
||
|
09:30–10:00 |
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ | СБОР ГОСТЕЙ |
||
|
АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ SEED ANGELS TRENDS |
ТРЕК VENTURE INSIGHTS |
ТРЕК GLOBAL EXCHANGE |
|
|
10:00–10:30 |
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ IP, КОМАНДЫ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНОЙ СДЕЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРА Вопросы: 1. Основные документы сделки (NDA, Term Sheet, Соглашения участников/акционеров, Договоры купли-продажи, прочее) 2. Отличия сделки по российскому и иностранному праву (английское и американское право) 3. Типичные ошибки при заключении сделок Спикер: Anton Pushkov, General Partner, Skolkovo Legal |
ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО СПИКЕРА | ЖЕЛЕЗНЫЙ РЕНЕССАНС ИЛИ КАК HARDWARE ТОЖЕ МЕНЯЕТ МИР Спикер: Anette Nordvall, Partner Stockholms Business Angels, Sweden |
РАБОТА ИНВЕСТОРОВ С ПОРТФЕЛЬНЫМ СТАРТАПОМ, КАК ПОМОЧЬ, НЕ МЕШАЯ Модератор: Christine Bjarkby, Board member of EBAN for Sweden, Sweden Спикеры: – Pavel Mazitov, Partner TerraVC, Russia – Alex Zhigarev, Partner SpeedInvest, Austria – Alexey Girin, CEO and Founder Starta Ventures, Starta Accelerator, USA, Russia – Nikolay Sakharov, General Partner "Sakharov and partners", Russia |
|
10:35–11:05 |
НЕ АНГЕЛЬСТВОМ ЕДИНЫМ: КАК ЕЩЕ МОЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТАРТАПЫ Модератор: Alexey Solovyev, Venture investor, Founder Round A, Russia Спикеры: – Igor Lutz, Managing Partner, the Untitled ventures, Russia – Sergey Dashkov, angel investor, Russia – Alexey Goryachev, RB Partners Senior Partner, Russia |
РЕАЛИИ И МИФЫ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ Модератор: Charles Sidman, Managing partner of ECS Capital Partners, USA Спикеры: – Oleg Dronov, COO ADFirst, Russia – Yuri Rabinovich, Managing Partner at Monthly Ventures and ZenRock Ventures, USA – Alex Zhigarev, Partner SpeedInvest, Austria – Guy Zbarsky, General Partner Sabra Capital, Israel – Alexey Girin, CEO and Founder Starta Ventures, Starta Accelerator, USA, Russia |
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТОРОВ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ Модератор: Patrick Kedziora, Entrepreneurship Lab, France Спикеры: – Alex Kosik, COO, Lipolysis Robitics, Inc., USA – Daria Lyulkovich, Moscow School of Management SKOLKOVO, Russia – Karl Mundorff, Director of the Oregon State University Advantage Accelerator, USA – Renat Batyrov, CEO Technopark Skolkovo, Russia – Peter Hoffmann, Business & Export Acceleration, Ecosystem Building (PwC`s Accelerator) |
|
11:10–11:40 |
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ РАННИХ СТАДИЙ Спикеры: – Stanislav Kolesnicheko, Director of Ecosystem Development, Skolkovo Ventures, Russia – Cyril Golub, Co-owner and CEO, Aheadworks, Belarus – Ilya Kurmyshev, Director for Businesses Growth Support (NTI Office), RVC, Russia |
БЫСТРОМЕНЯЮЩАЯСЯ ИНДУСТРИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Ключевые спикеры: – Kaiser H. Naseem, Digital Transformation Professional/International Development Banker, Canada – Peter E.Braun, Co-founder and CEO of the Mountain Club AG, EPI Startup Fund, Board Member at EBAN, Switzerland |
НЕ ДИДЖИТАЛОМ ЕДИНЫМ, КУДА ЕЩЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ Модератор: Pavel Korolev, Founder, CEO Pulsar Venture Capital, Russia Спикеры: – Vitalina Dzutseva, Medical and Business development at ICON Holdings, USA – Danila Shaposhnikov, Partner at TerraVC, Russia – Jason E Barkeloo, Founder, Board Chair Knowbella Tech, USA – Alexander Sapov, CEO of GetTransfer.com, Co-founder of Key Group Accelerator |
|
11:40–12:00 |
КОФЕ-БРЕЙК |
||
|
12:00–13:00 |
КАК СТАТЬ БИЗНЕС-АНГЕЛОМ Спикеры: – Cyril Golub, Co-owner and CEO, Aheadworks, Belarus – Igor Kaloshin, Partner SmartHub, Russia – Alexey Goryachev, RB Partners Senior Partner, Russia – Nikita Zhelezny, Angel investor, Russia |
АНГЕЛЫ, СУПЕР-АНГЕЛЫ, МИКРО И ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ – ЭВОЛЮЦИЯ ИНВЕСТОРОВ РАННИХ СТАДИЙ Модератор: Robert Ługowski, Managing Partner at Cobin Angels, Board Member at EBAN, Poland Спикеры: – Dmitry Sutormin, Angel investor, Partner at YellowRockets.vc, Russia – Olga Dorofeeva, General Partner Smarthub, Russia – Ivar Siimar, Co-founder and partner at Trind Ventures, President Emeritus EstBan, Estonian – Dmitry Kalaev, Head of IIDF Aceelerator, Russia – Anton Vasilyev, Partner Orange Capital, M&A, Russia |
КАК СОЗДАТЬ БИЗНЕС-АНГЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО Модератор: Fabrice Testa, Board Member of the Luxembourg Business Angel Network, Luxembourg Спикеры: – Audra Shallal, Board Member of the Les Business Angels des Grandes Ecoles, France – Lisa-Marie Fassl, Managing Director of Austrian Angel Investors Association, Austria – Arkady Moreynis, Angel investor, co-founder United Investors, Russia – Vladimir Batmanov, co-founder VC Syndicate, Russia |
|
13:00-14:00 |
ОБЕД |
||
|
14:00–16:30 |
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕНЧУРНЫХ ПРОЕКТОВ ЛИД-ИНВЕСТОРАМИ Инвесторы рассказывают о проектах, в которые сейчас инвестируют, и приглашают соинвесторов присоединиться. Уникальная возможность соинвестировать совместно с ведущими инвесторами российского и международного рынка ранних стадий. |
||
|
16:30–19:00 |
ЗАКРЫТИЕ САММИТА | ПРОЩАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ У ПРУДА | ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ |
||
* Программа не окончательная, возможны изменения.
